Размещения облигаций в китайской валюте проходят все реже — Ъ
Ставка купона по новому выпуску юаневых бондов «Русала» составила 6,7% годовых, превысив показатель конца прошлого года на 2,8 процентного пункта. Участники рынка связывают рост доходности с ослаблением китайской валюты по отношению к доллару, а также с дефицитом юаневой ликвидности на российском рынке. В целом скорого повторения прошлогоднего бума размещений юаневых облигаций не ожидается.
По мнению руководителя отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс Капитал» Алексея Булгакова, повышение доходности отражает присутствие элемента рыночного спроса на выпуск — юань ослаб к доллару на 6% с начала года и, видимо, будет дальше ослабевать.
По мнению аналитика управления инвестиционного анализа Совкомбанка Арсения Автухова, проблема отсутствия среднесрочной юаневой ликвидности «остается актуальной и существенно ограничивает весь юаневый инвестиционный бизнес».
В 2023 году объем размещений бондов в юанях существенно снизился, что, видимо, отражает нормализацию открытой валютной позиции банков в китайской валюте, считает эксперт. Кроме того, на локальном рынке валютных бондов сложилась высокая конкуренция за счет появления большого объема замещающих облигаций, в том числе привязанных к курсу доллара и евро.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Облигации РУСАЛ
| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РУСАЛБрБ01 | 1.8 | 17.2% | 75.38 | 0.05 | 0.02 | 2024-10-08 | 2021-04-15 |
| РУСАБрБ1P1 | 4.8 | 0.0% | 99.96 | 0 | 0 | 2024-04-22 | 2023-10-23 |
| РУСАБрБ1P2 | 5.0 | 0.0% | 99.97 | 0 | 0 | 2023-07-24 | 2023-01-25 |
| РУСАБрБ1P3 | 5.2 | 0.0% | 99.99 | 0 | 0 | 2023-03-09 | 2022-09-12 |
| РУСАБрБ1P4 | 5.4 | 0.0% | 99.7 | 0 | 0 | 2023-02-09 | 2022-11-14 |
| РУСАБрБ2P1 | 5.9 | 0.0% | 99.98 | 0 | 0 | 2023-09-05 | 2023-06-06 |
| РУСАЛ БО05 (CNY) | 3.1 | 22.2% | 98.476 | CNY19.45 | CNY186.724005 | 2024-07-31 | 2024-08-05 |
| РУСАЛ 1Р1 (CNY) | 0.8 | 7.8% | 96.8999 | CNY18.7 | CNY76.413935 | 2024-10-24 | |
| РУСАЛ 1Р2 (CNY) | 1.5 | 1.2% | 104.1468 | CNY9.85 | CNY2.59831 | 2024-09-24 | |
| РУСАЛ 1Р3 (CNY) | 1.5 | 0.0% | CNY9.1 | CNY1.18105 | 2024-09-25 | ||
| РУСАЛ 1Р4 (AED) | 1.2 | 6.2% | 99.85 | AED29.67 | AED429.90885 | 2024-09-06 | |
| РУСАЛ 1Р5 (CNY) | 1.9 | 8.1% | 97.9001 | CNY33.41 | CNY8.81 | 2024-11-08 | |
| РУСАЛ 1Р7 (CNY) | 2.3 | 9.1% | 98.1 | CNY19.7 | CNY194.282725 | 2024-07-12 |
-
- Русал 3 ноября проведет сбор заявок на юаневый выпуск облигаций
МКПАО «ОК Русал» — российская алюминиевая компания, один из лидеров отрасли, контролирующий около 6% мирового производства алюминия и 6% глинозема. Для выпуска более 90% алюминия компания использует электроэнергию из возобновляемых источников, а внедрение инновационных и энергосберегающих технологий позволяет снижать выбросы парниковых газов на всех производственных этапах.
Сбор заявок 3 ноября
- Наименование: Русал-БО-001Р-05
- Рейтинг: А+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
- Купон: 6.80% (полугодовой)
- Срок обращения: 2.5 года
- Объем: 500 млн.¥
- Амортизация: нет
- Оферта: да (через пол года)
- Номинал: 1000 юаней
- Организатор: БКС КИБ, ВБРР, Газпромбанк, банк «Синара»
Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - А как купить БО-001P-04, только в Кит нашёл, 1084 рубля написано, они же в дирхамах, а дирхамов на ммвб нет?
- Ещё одна облигация в валюте
Есть валютный способ сберечь накопленное, облигация в дирхамах. Пока вклады в российских банках в дирхамах дают до 2% годовой доходности. Облигация RU000A106V57 от Русала может выглядеть интереснее. Дата погашения поменьше, чем у части замещающих облигаций похожей доходности.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Размещение МКПАО «ОК Русал»: rlAA-
08 сентября 2023 года стартует размещение очередного выпуска Биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с централизованным учетом прав серии БО-001Р-04. Эмитентом выступает ПАО МК «ОК «РУСАЛ», андеррайтером – АО «Банк ГПБ».
На конец 2022 года, МКПАО «ОК Русал» — финансово устойчивое, незакредитованное, частично неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.55 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 474 505.1 млн рублей долгосрочных обязательств и 111 499.3 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 47 247.5 млн срочных и 64 251.8 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным — недостаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 207 822.3 млн рублей долгосрочных и вернула 1 621.4 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия высокая. ЛИСП-рейтинг: rlAA-
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Облигации Русал AED в дирхамах ОАЭ на размещении
Компания «Русал» разместит первый выпуск облигаций в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов. Облигации будут находиться в обращении два года, номинал 1 тыс. дирхамов (по биржевому курсу на 31 августа это 26269 р). Ставка купона не выше 6% годовых. Расчеты (при размещении, погашении, выплате купонов) будут проводиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату их проведения. Посмотрим подробнее параметры размещения.
Выпуск: ОК РУСАЛ AED
Рейтинг: А+(RU) от АКРА
Объем: не менее 350 млн дирхамов ОАЭ
Номинал: 1000 AED (26269 р.)
Старт приема заявок: 8 сентября
Дата погашения: через 2 года
Купонная доходность: около 6% годовых
Периодичность купонных выплат: полугодовые
Амортизация: нет
РУСАЛ — один из крупнейших производителей алюминия в мире. Кcтати, кроме алюминиевых заводов в России у компании есть производственные активы в Италии, Швеции, Ирландии, Гвинее и Ямайке. За 1 полугодие выручка Русала составила 5,95 млрд.$ (-17%), EBITDA 290 млн.$ (-6,2%), чистый долг 6,3 млрд.$.
Теперь давайте посмотрим на дирхам (AED).
Авто-репост. Читать в блоге >>> - "Русал" 6 сентября проведет сбор заявок на бонды объемом от 350 млн. дирхамов ОАЭ
РУСАЛ – ведущая компания мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия с низким углеродным следом. Для выпуска более 90% алюминия компании используется электроэнергия из возобновляемых источников, а внедрение инновационных и энергосберегающих технологий позволяет снижать выбросы парниковых газов на всех производственных этапах.
Сбор заявок: 6 сентября
- Наименование: Русал AED
- Рейтинг: А+
- Купон: ~6% (полугодовой)
- Дата погашения: 2 года
- Объем: ~ 350 млн. дирхам
- Амортизация: нет
- Оферта: нет
- Номинал: 1000 дирхамов
- Организатор: Газпромбанк
Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - КИТ Финанс брокер: размещение в дирхамах впервые!
Интересное на облигационном рынке
В период высокой ключевой ставки облигации становятся особенно привлекательным инструментом для инвестиций.
Поскольку ключевая ставка — это процентная ставка, устанавливаемая центральным банком. Более высокое ее значение означает, что инвесторы получают больше процентов на свои вложения.
Кроме того, облигации имеют различные сроки погашения, что означает, что инвесторы могут выбирать бумаги, которые соответствуют горизонту инвестирования.
Наконец, облигации обладают высокой степенью безопасности, особенно если они выпущены государством. Считаются одним из консервативных вариантов инвестирования.
✅Интересное
6 сентября Русал #RUAL откроет книгу заявок по облигациям на сумму не менее 350 млн дирхамов ОАЭ.▫️Ориентир по ставке купона — не выше 6% годовых.
▫️Срок обращения — 2 года.
▫️Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 дирхамов ОАЭ.
▫️Цена размещения — 100% от номинала.
▫️Купонный период — 182 дня.
▫️Дата начала размещения — 8 сентября.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - «Русал» размещает облигации в дирхамах ОАЭ
«Русал» разместит первый в России выпуск облигаций в дирхамах ОАЭ. Эксперты позитивно восприняли появление такого инструмента с точки зрения возможностей диверсификации. Однако размещение не лишено нюансов: в российской финансовой системе нет большого количества дирхамов, а частные инвесторы к инструментам в них равнодушны. В связи с этим аналитики не исключают, что размещение окажется единичным.
Подробнее — в материале «Ъ».
Авто-репост. Читать в блоге >>> - РУСАЛ:
💵 «РУСАЛ» планирует разместить на Мосбирже облигации в дирхамах ОАЭ
Крупная российская алюминиевая компания находится в поисках инвесторов. Для привлечения зарубежных партнеров, по данным РИА, «РУСАЛ» собирается разместить на Московской бирже облигации в валюте ОАЭ — на сумму около 350 млн дирхамов (около ₽8,9 млрд). Ожидается, что ставка купонов составит 6% годовых.
Дирхам — стабильная валюта с жесткой привязкой к курсу доллара.
Авто-репост. Читать в блоге >>> Сергей Дем, несколько млн рублей? или юаней
Тимофей Мартынов, рублевые стаканы похожи на юаневые))) Юаневыми облигациями пока не торгую.Тимофей Мартынов, Смотрите на дневные обороты. Иногда в таком стакане можно раздать бумагу на несколько млн. за один день
Сергей Дем, несколько млн рублей? или юанейСергей Дем, пришли утром. Платежи были до 10 утра.
Николаус, финам только вечером зачислилА чего такой перекос между желающими купить и продать?
Тимофей Мартынов, Смотрите на дневные обороты. Иногда в таком стакане можно раздать бумагу на несколько млн. за один день- МКПАО «ОК РУСАЛ» / РУСАЛ – рсбу/ мсфо
15 193 014 862 обыкновенных акций
Free-float: 17,6%
rusal.ru/investors/equity-capital/
Капитализация на 17.03.2023г: 609,088 млрд руб = $12,370 млрд
Общий долг на 31.12.2020г: 428,565 млрд руб/ мсфо $10,835 млрд
Общий долг на 31.12.2021г: 332,865 млрд руб/ мсфо $10,382 млрд
Общий долг на 30.06.2022г: 307,342 млрд руб/ мсфо $10,565 млрд
Общий долг на 31.12.2022г: ______ млрд руб/ мсфо $12,324 млрд
Выручка 2019г: __________ руб/ мсфо $9,711 млрд
Выручка 6 мес 2020г: ________ руб/ мсфо $4,015 млрд
Выручка 2020г: 30,065 млрд руб/ мсфо $8,566 млрд
Выручка 6 мес 2021г: 155,318 млрд руб/ мсфо $5,449 млрд
Выручка 2021г: 162,574 млрд руб/ мсфо $11,994 млрд
Выручка 1 кв 2022г: 70,332 млрд руб/ мсфо
Выручка 6 мес 2022г: 70,323 млрд руб/ мсфо $7,153 млрд
Выручка 9 мес 2022г: 71,306 млрд руб
Выручка 2022г: _______ млрд руб/ мсфо $13,974 млрд
Прибыль 6 мес 2018г: _______ руб/ Прибыль мсфо $952 млн
Прибыль 2018г: ___________ руб/ Прибыль мсфо $1,698 млрд
Прибыль 6 мес 2019г: _______ руб/ Прибыль мсфо $625 млн
Прибыль 2019г: ___________ руб/ Прибыль мсфо $960 млн
Убыток 6 мес 2020г: ________ руб/ Убыток мсфо $124 млн
Прибыль 2020г: 25,867 млрд руб/ Прибыль мсфо $759 млн
Прибыль 6 мес 2021г: 152,129 млрд руб/ Прибыль мсфо $2,018 млрд
Прибыль 2021г: 147,393 млрд руб/ Прибыль мсфо $3,225 млрд
Прибыль 1 кв 2022г: 52,332 млрд руб
Прибыль 6 мес 2022г: 85,480 млрд руб/ Прибыль мсфо $1,680 млрд
Прибыль 9 мес 2221г: 71,524 млрд руб
Прибыль 2022г: _______ млрд руб/ Прибыль мсфо $1,793 млрд
rusal.ru/investors/financial-stat/msfo/
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38288&type=4
РусАл – Дивидендная история
Период ** Объявление * Реестр дата * Дивиденды
2021 год * 20.05.2022 * дивиденды не выплачивать
2020 год * 19.05.2021 * дивиденды не выплачивать
2019 год * 00.00.2020 * дивиденды не выплачивать
2018 год * 00.00.2019 * дивиденды не выплачивать
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288
rusal.ru/investors/information-for-shareholders/dividend/
- "Русал" разместил 94,12% выпуска коммерческих облигаций серии 001PC-02 на 2,35 млрд юаней
МКПАО «Русал» разместило 2 млн 352 тыс. 869 коммерческих облигаций серии 001PC-02 по цене 100% от номинала, сообщил эмитент.
Объем выпуска составляет 2,5 млрд юаней, номинальная стоимость бондов — 1 тыс. юаней. Таким образом, компания разместила 94,12% эмиссии.
Срок обращения выпуска — 2,3 года. Ставка купона до погашения установлена на уровне 3,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит 113 дней, 2-9-е купоны — квартальные.
НРД 9 ноября зарегистрировал 4 выпуска коммерческих облигаций «Русала» серий 001PC-01 — 001PC-04. Срок погашения всех выпусков — 7 марта 2025 года, все они будут размещены по закрытой подписке. Потенциальными приобретателями коммерческих облигаций являются юридические лица — брокеры.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - "Русал" разместил 95,2% выпуска коммерческих облигаций на 2,4 млрд юаней
МКПАО «Русал» завершило размещение выпуска коммерческих облигаций серии 001PC-01 номинальным объемом 2,5 млрд юаней, реализовав 95,19% выпуска на 2 млрд 379,660 млн юаней, говорится в сообщении компании.
Срок обращения выпуска — 2,3 года. Ставка купона до погашения установлена на уровне 3,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит 119 дней, 2-9-й купоны — квартальные.
НРД 9 ноября зарегистрировал 4 выпуска коммерческих облигаций «Русала» серий 001PC-01 — 001PC-04.
Срок погашения всех выпусков — 7 марта 2025 года, все они будут размещены по закрытой подписке.
Номинальная стоимость одной облигации по всем выпускам — 1 тыс. юаней.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - "Русал" досрочно полностью погасил выпуск облигаций объемом 15 млрд руб.
ПАО «Русал Братск» досрочно полностью погасило 10-летний выпуск облигаций серии БО-001P-04 объемом 15 млрд руб., сообщил эмитент.
Эмиссия была размещена в ноябре 2019 года. Номинальная стоимость бондов — 1 тыс. руб.
В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций «Русал Братска» на 50 млрд руб., а также 3 выпуска МКПАО «Русал» на 10 млрд юаней.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - "Русал" размещает облигации на 6 млрд юаней, установил финальный ориентир на уровне 3,75% годовых
МКПАО «ОК Русал» приняло решение разместить облигации на 6 млрд юаней, установило финальный ориентир выпуска серии БО-001Р-01 на уровне 3,75% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Купоны полугодовые. Срок обращения выпуска — 2,5 года. Номинальная стоимость бондов — 1 тыс. юаней.
Предусмотрено обеспечение в виде внешних публичных безотзывных оферт от операционных компаний группы АО «Русал Красноярск» и АО «Русал Саяногорск».
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, по решению эмитента и запросам инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России.
Минимальная заявка — кратная эквиваленту 1000 юаней в рублях РФ по официальному курсу на дату размещения, но не менее 1,4 млн руб.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - "Русал" в конце октября соберет заявки на новый выпуск облигаций в юанях
ОК «Русал» в конце октября планирует собрать заявки на новый выпуск облигаций в юанях, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки купона — не выше 3,8% годовых. Срок обращения выпуска — 2,5 года.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Подскажите, пожалуйста, будет ли ещё оферта по РУСАЛБрБ01 или придётся ждать до погашения в 2026 г.?
Владимир Усов, вроде как выкупают.
12 августа «РУСАЛ Братск» принял решение досрочно погасить облигаций серии БО-001Р-03 в дату окончания 6...
MaxiMillion, Спасибо! Интересно, брокеру надо будет платить комиссию за эту операцию?
РУСАЛ
Облигации РУСАЛ.Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера: