Совет директоров М.Видео-Эльдорадо одобрил увеличение уставного капитала

Группа М.Видео-Эльдорадо, ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой (МосБиржа: MVID), объявляет о решении Совета директоров Компании утвердить увеличение уставного капитала через дополнительный выпуск 30 млн обыкновенных акций по открытой подписке, что соответствует 17% от существующего уставного капитала (далее — «Размещение» или «Сделка»).

• Компания получила предварительное согласие от одного из крупнейших акционеров — инвестиционного холдинга «ЭсЭфАй» — приобрести весь объем дополнительной эмиссии.
• Сделка позволит улучшить показатели финансовой ликвидности и сохранить гибкость при принятии операционных, финансовых и инвестиционных решений.

Ключевые факты о Сделке:

• Предполагаемая структура Размещения будет состоять из (i) приобретения размещаемых акций через преимущественное право акционерами, зарегистрированными в реестре по состоянию на 17 мая 2024 года, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций соответствующей категории на данную дату; и (ii) открытой подписки для неограниченного круга инвесторов (далее — «Открытая подписка»).

• Предполагается, что акции, выпускаемые в рамках Открытой подписки, будут предложены квалифицированным и неквалифицированным инвесторам — физическим лицам, а также институциональным инвесторам.

• Один из крупнейших акционеров компании — инвестиционный холдинг «ЭсЭфАй» — выразил предварительную готовность приобрести весь объем дополнительной эмиссии в рамках реализации своего преимущественного права и/или в рамках Открытой подписки.

• Дополнительные детали Размещения, в том числе цена Размещения будут определены и объявлены в установленном порядке. 

Финансовый директор Группы М.Видео-Эльдорадо Анна Гарманова:

«Группа М.Видео-Эльдорадо за последние два года успешно перестроила бизнес-модель и в прошлом году показала уверенный рост ключевых операционных и финансовых показателей. Привлечение нового акционерного капитала позволит сохранить гибкость при принятии операционных, финансовых и инвестиционных решений. Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на развитие компании и достижение целевого уровня долговой нагрузки по показателю чистый долг/EBITDA. Мы убеждены в эффективности нашей бизнес-модели, которая предполагает использование новейших цифровых технологий, увеличение ассортимента, масштабирование новых форматов магазинов, развитие собственных сервисных и финтех-продуктов, а также поддержание разветвленной фулфилмент-инфраструктуры. В IV квартале 2023 года Группа М.Видео-Эльдорадо установила рекорд по объёму квартальных продаж. По итогам 2024 года мы ожидаем улучшение всех ключевых показателей бизнеса».

Общие продажи (GMV) Группы в 2023 году выросли на 11% год к году до 540 млрд руб. (с НДС), общие онлайн-продажи составили 71% GMV, увеличившись на 18% до 386 млрд рублей (с НДС). Показатель EBITDA Группы вырос на 49% до 21,5 млрд руб. EBITDA маржа выросла на 1,4 п.п. до 4,95%, вернувшись к целевому диапазону, благодаря росту операционной эффективности. При этом в 4 квартале показатель EBITDA вырос на 91%, а рентабельность по EBITDA— на 1,8 п.п. до 6,7%. Долговая нагрузка по показателю чистый долг / EBITDA снизилась до 3,2х (по сравнению с 4,5х на 31.12.2022 г.).

Группа М.Видео-Эльдорадо в 2023 году сократила чистый убыток по МСФО на 30,7% по сравнению с показателем за предыдущий год до 5,2 млрд рублей (по стандарту МСФО 17). В IV квартале прошлого года Компания вернулась к чистой прибыли, которая составила 1,6 млрд рублей против 0,9 млрд рублей убытка за аналогичный период 2022 года.

Всего в обращении сейчас находится 179,77 млн акций.